Fallstudie

Manuelles Excel, ersetzt durch Modelle mit Governance, ein Projekt nach dem anderen

Mehrere Branchen, Mittelstand

Eine Reihe kleinerer BI-Projekte in Finanzwesen, Personal und Produktion, neben den größeren Projekten geführt. Jedes ersetzte manuelles Excel-Reporting durch ein Power-BI-Modell mit Governance, nach demselben Muster.

Projektbeschreibung lesen (englisch)(öffnet in einem neuen Tab)
Dauer
18 Monate
Unternehmen
50–250 Mitarbeitende
Bereiche
Finanzwesen, Personal, Produktion
Eine Schemazeichnung: die getrennten Berichte, mit denen das Projekt begann, die eine zusammengeführte Reporting-Schicht, die sie ersetzt hat, und die Technologien darunter.

Verschiedene Abteilungen, dasselbe Muster

Die Teams aus Finanzwesen, Personal und Produktion führten ihr Reporting jeweils von Hand in Excel. Jedes Projekt der Reihe ersetzte es auf dieselbe Weise: automatisiertes Laden, ein Modell mit Governance und eine Schulung für das Team.

Projektarten in der Reihe
4
geschulte Teams: Finanzwesen, Personal, Produktion
3
Monate, neben den Hauptprojekten
18

Für diese Projekte werden keine Ergebniszahlen veröffentlicht: Es gibt nichts, womit Sie sie prüfen könnten, also steht hier stattdessen vollständig, was gebaut wurde. Nach Branche und Größe anonymisiert, denn die Vertraulichkeit, die diese Kunden schützt, würde auch Sie schützen. Branche und Ergebnisse sind echt, die identifizierenden Details nicht.

Was jedes Projekt ersetzte

Vor und nach dem Projekt

Manuelles Excel

  • FinanzreportingExcel-Arbeitsmappen
  • PersonalreportingManuelles Excel
  • Produktions-KPI-DashboardsManuelles Excel
  • Wiederkehrende BerichteVon Hand aufbereitet

Modelle mit Governance

  • Finanzreporting in Power BIEinheitliche KPI-Logik, einmal definiert
  • PersonalreportingAuf einem Modell mit Governance
  • Produktions-KPI-DashboardsAuf einem Modell mit Governance
  • Automatisiertes ReportingETL und Dataflows statt Kopieren und Einfügen
Die 4 Projektarten der Reihe, jede vom manuellen Excel hin zu einem Modell mit Governance.

Das Projekt im Detail

Kunde
Mehrere Organisationen mit 50 bis 250 Mitarbeitenden, jede mit einem abgegrenzten Reporting-Problem in einer Abteilung.
Ausgangslage
Jedes Team baute sein Reporting in jeder Periode von Hand in Excel neu auf, sodass der Bericht davon abhing, dass jemand die Kopie machte, und die Zahlen bei jedem Auftreten ein wenig anders berechnet wurden.
Auftrag
Einen manuellen Excel-Bericht durch ein Power-BI-Modell mit Governance ersetzen, seine Versorgung automatisieren und das Team in die Lage versetzen, damit zu arbeiten.

Performance unter den Berichten

Allen Projekten der Reihe lag SQL-Performance-Tuning für BI-Lasten zugrunde: langsame Abfragen neu geschrieben und Indizes daran ausgerichtet, wie BI die Daten tatsächlich liest, statt daran, wie sie geschrieben werden.

Das wiederkehrende Muster

Jedes Projekt der Reihe folgte denselben 4 Schritten, gleich welche Abteilung.

  1. Manuelles ExcelReporting in jeder Periode von Hand neu gebaut
  2. Automatisiertes LadenETL und Dataflows statt Kopieren und Einfügen
  3. Power-BI-Modell mit GovernanceEinheitliche KPI-Logik, einmal definiert
  4. EnablementDas Team auf seinem eigenen Modell geschult

Architekturentscheidungen

EntscheidungVerworfene AlternativeWarum
Ein Muster für jedes ProjektEin neuer Ansatz je AbteilungJedes Projekt begann bei etwas, das sich bereits bewährt hatte.
Automatisiertes Laden über ETL und DataflowsDaten in jeder Periode nach Excel kopierenDer Bericht hängt nicht mehr davon ab, dass jemand die Kopie macht.
KPI-Logik im Modell definiertFormeln über Arbeitsmappen verteiltEine Zahl wird bei jedem Auftreten gleich berechnet.
Schulung als Teil der UmsetzungNur ein ÜbergabedokumentDas Team nutzt und erweitert das Modell, statt zu Excel zurückzukehren.

Was die Kunden heute haben

  • Power-BI-Modelle mit Governance anstelle von manuellem Excel für Finanz-, Personal- und Produktionsreporting.
  • Automatisierte ETL und Dataflows, die die Modelle speisen, mit einheitlicher KPI-Logik darin.
  • SQL, durch Abfrageoptimierung und Indizierung auf die lesenden BI-Lasten abgestimmt.
  • Teams aus Finanzwesen, Personal und Betrieb, geschult darin, ihr eigenes Reporting zu nutzen und zu erweitern.
Wohin es geführt hat
Kleinere Projekte, jedes abgeschlossen mit einem Modell mit Governance und einem Team, das damit arbeiten kann, gebaut auf einem Muster, das auch die größeren Projekte nutzen.
Stack
  • Power BI
  • DAX
  • SQL
  • Azure Synapse
  • Azure Data Factory
  • Dataflows
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Die anderen Projekte

  • Handel

    Foundation dann Activation dann Acceleration begleitet von Stewardship

    Filialumsatz, Vorstandsfragen und Forecasting auf Basis einheitlicher Definitionen

    Ein Händler mit Microsoft Fabric bereits im Produktivbetrieb, semantischen Modellen über Direct Lake und einströmendem Filialumsatz, der darauf Forecasting, Copilot-Fragen und Anomalieerkennung wollte.

    • Microsoft Fabric
    • Semantische Power-BI-Modelle
    • Direct Lake
    • Copilot in Power BI
    • Fabric AI Functions
    • Activator

  • Industrielle Fertigung

    Foundation dann Activation dann Acceleration

    Standortübergreifendes Reporting mit Governance für ein Produktionsnetz

    Ein Industriehersteller, der über ein Produktionsnetz mit mehreren Standorten berichtete, von denen jeder seine eigene Sicht darauf hatte, was gerade lief.

    • Microsoft Fabric
    • OneLake
    • OneLake Security
    • Direct Lake
    • Spark
    • MES
    • OPC UA
    • Power BI
    • DAX
    • Azure Key Vault
    • Purview
    • Azure DevOps

  • Hotellerie und Immobilien

    Foundation dann Activation

    Ein CFO-Cockpit für einen Konzern mit getrennten Abschlüssen

    Eine Holding aus Hotellerie und Immobilien, deren Gesellschaften jeweils eigene Abschlüsse machten, mit einem CFO, der für alle geradestehen musste.

    • Microsoft Fabric
    • OneLake
    • Direct Lake
    • Databricks Mirrored Catalog
    • Fabric Data Factory
    • Power BI
    • DAX
    • Berechnungsgruppen
    • Row-Level-Security
    • Azure DevOps
    • Azure Key Vault
    • Purview

  • Multi-Brand-Handel

    Foundation dann Activation

    Ein markenübergreifendes Modell mit Governance für eine Multi-Brand-Handelsgruppe

    Eine Handelsgruppe mit mehreren Marken, jede mit eigenen Systemen, eigenen Reporting-Gewohnheiten und einer eigenen Antwort darauf, was eine Marge ist.

    • Microsoft Fabric
    • Direct Lake
    • Databricks
    • Eventstream
    • KQL Database
    • Power BI
    • DAX
    • SAP
    • Salesforce
    • Azure DevOps
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